Trzeci tom przygód Tappiego i jego przyjaciół. Tym razem Tappi i Chichotek ruszają na wyprawę w Mruczące Góry, aby odnaleźć smoka, który zabrał czarodziejską miskę olbrzyma Głabrzycha. Dzięki tej misce olbrzym był dobry i grzeczny, więc kiedy znikła, Głabrzych wpadł w tak wielki gniew, że zaczął rzucać wszystkim [i wszystkimi] co mu w ręce wpadło. Szumiący Las popadł przez to w tarapaty. Tappi czym prędzej wyruszył na poszukiwanie miski... Po drodze, jak to zwykle w baśniach bywa, spotkał kilku złych oprychów, ale także wielu nowych przyjaciół. Odwiedził także swoją ukochaną Babcię. Dzięki dobremu serce oraz pomocy przyjaciół, Chichotka i kruka Trajkota, udało się nie tylko wyjść z każdej opresji cało, ale także pomóc wielu napotkanym mieszkańcom gór. I choć Tappi nie przyniósł z powrotem czarodziejskiej miski, udało się udobruchać Głabrzycha. Koniec końców wszystko się dobrze skończyło.